Para empresas
Captação estruturada de R$ 1M a R$ 100M
Cuidamos de tudo entre a decisão de captar e o dinheiro na conta: modelagem da operação, material de oferta, data room, distribuição na rede credenciada e acompanhamento pós-captação.
Operações de até R$ 15 milhões por ano, para empresas com receita bruta anual de até R$ 40 milhões, saem pela Resolução CVM 88. Fora desses limites, a estrutura é definida caso a caso — e o enquadramento faz parte do diagnóstico inicial.
Estruturas disponíveis
O instrumento certo depende do seu caixa — não da nossa prateleira
Dívida estruturada
Debênture, nota comercial, CRI/CRA
Você mantém 100% do capital social. O custo é conhecido desde o primeiro dia e o pagamento acompanha a geração de caixa.
Ideal para CAPEX, expansão de planta e capital de giro estruturado.
Mezanino e conversível
Mútuo conversível, dívida com participação
Começa como dívida e vira participação apenas se determinados gatilhos forem atingidos. Custo intermediário, diluição condicionada.
Ideal para quem precisa de fôlego agora e vai levantar rodada maior depois.
Equity minoritário
Participação sem perda de controle
Entrada de sócio minoritário com acordo de acionistas, conselho e mecanismos de saída definidos em contrato.
Ideal para M&A, entrada em novos mercados e profissionalização da gestão.
O que pedimos
A lista de documentos do diagnóstico
- Demonstrativos dos últimos 3 exercícios (DRE, balanço, DFC)
- Balancete do exercício corrente
- Relação de dívidas e garantias já concedidas
- Contrato social consolidado e cap table
- Plano de uso dos recursos com cronograma
- Projeções para os próximos 5 anos com premissas
Não precisa estar tudo pronto para começar a conversa. O que não existir, montamos junto — faz parte do trabalho de estruturação.
Iniciar análise da minha empresa
Sem custo e sem exclusividade. Suas informações não são compartilhadas com a rede antes da sua autorização.